Un autre étranger est arrivé en ville et se rend à l'hacienda des De La Vega, pensant y rencontrer l'Aigle. Don Diego reconnaît Count Kolinko, l'ambassadeur d'un pays de l'Europe de l'Est qui souhaiterait contrôler la Californie. Puisque l'Aigle a quitté l'hacienda, Don Diego tente de convaincre Kolinko qu'il fait partie de la Conspiration, espérant ainsi apprendre quelques informations. Malheureusement, l'arrivée de Don Alejandro, qui fait part de son intention de contrer le Senõr Varga, fait capoter son plan. L'ambassadeur quitte alors l'hacienda pour retrouver Varga en ville. Diego le suit un peu plus tard et apprend du Sergent Garcia que l'administrateur s'est pris d'intérêt pour l'art et qu'il fait porte chez lui des vases par dizaines. Soupçonnant une embrouille, Don Diego et Bernardo volent un vase, et découvrent qu'il contient un boulet de canon. Ils réalisent alors que l'Aigle a rassemblé assez d'armes pour battre les soldats de la caserne. Don Diego ! pense que le seul endroit où peut être caché le canon est la forge. Vêtu en Zorro, il se rend sur place avec Bernardo pour s'en assurer. Après avoir fait fuir le forgeron, Zorro décide de détruire le canon. Bernardo et lui répandent de la poudre un peu partout, mais Bernardo est coincé par le canon qui a bougé, au moment même où Zorro a mis le feu aux poudres. Il parvient à délivrer son ami juste avant que le canon n'explose, mais il ne parvient pas à sortir à temps. Arrivé sur place, l'Aigle pense que Zorro est mort
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